1. WIEM ŻE NIE WRÓCISZ (Czesław Niemen – Jacek Grań) 3'02''
2. ALL MY LOVING /CAŁE MOJE ŻYCIE/ (John Lennon, Paul McCartney) 2'04''
3. BAJKI (Klaudiusz Maga – Edward Hulewicz) 2'45''
4. RĘKĘ SWOJĄ PODAJ MI /COME ON BABY/ (Mickey Gilley – Edward Hulewicz) 1'40''
5. WCZORAJSZY CZŁOWIEK /YESTERDAY MAN/ (Chris Andrews – Maria Misiurewicz) 2'13''
6. TY MASZ SWOJE TROSKI /YOU'VE GOT YOUR TROUBLES/ Roger Greenaway, Roger Cook – Klaudiusz Maga) 1'47''
7. GDY JUŻ ODESZŁAŚ /WAITING FOR NEVER/ /LA TERZA LUNA/
(Francesco Migliacci, Luis Miguel Bacalov, Ronnie Grossman – Edward Hulewicz) 2'09''
8. JAK TY (Klaudiusz Maga – Edward Hulewicz) 1'50''
9. SIAŁA BABA MAK (Edward Hulewicz – Edward Hulewicz) 1'41''
10. OBIETNICE (Andrzej Zawadzki – Jadwiga Urbanowicz) 2'56''
11. NIE PROŚ MNIE JUŻ O NIC (Jerzy Pulcyn – Włodzimierz Patuszyński) 3'36''
12. ZACZEKAJ, AŻ OPADNIE MGŁA (Maciej Kossowski – Włodzimierz Patuszyński) 2'43''
13. DWA ZŁOTE WARKOCZE (Andrzej Zawadzki – Jadwiga Urbanowicz) 2'33''
14. ZOSTAŃ MOIM SENNYM MARZENIEM (Jerzy Koman – Włodzimierz Patuszyński) 3'46''
15. NIE PYTAJ JUŻ (Maciej Kossowski – Bohdan Loebl) 3'18''
16. NIE SĄDŹ MNIE (Antoni Kopff – Adam Kreczmar) 3'05''
17. CZEKAJĄC NA JESIEŃ (Edmund Berg – Jan Tomasz) 3'59''
18. ZAMIAST ŻYCZEŃ (Bogusław Klimczuk – Zbigniew Stawecki) 3'25''
19. MOŻE TO TY (Zbigniew Korepta – Włodzimierz Ścisłowski) 3'27''
20. WRACAM WCIĄŻ DO CIEBIE (Tadeusz Prejzner – Krzysztof Logan) 3'02''
21. A TU SPOKÓJ WKRĄG (Andrzej Izydor Seroczyński – Jerzy Dobrzyniec, Zbigniew Szczęsny) 2'55''
